12月15日,融創(chuàng)中國發(fā)布公告,以每股31.10港元配售2.515億股股票,通過先舊后新配股融資10億美元,所得款項用作公司一般運營資金。
公告稱,此次配售股份及認(rèn)購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約6.07%,及經(jīng)認(rèn)購事項擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約5.72%。進(jìn)行配售事項及認(rèn)購事項旨在進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東權(quán)益基礎(chǔ),優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。
這是融創(chuàng)中國年內(nèi)第二次通過配售股份融資。今年7月24日融創(chuàng)以每股18.33港元發(fā)行新股2.2億股,獲得股權(quán)融資5.2億美金。而本次高達(dá)10億美元的配售金額,是今年香港資本市場內(nèi)房版塊中最大規(guī)模的新股配售,同時也是今年整個香港資本市場中最大規(guī)模的新股配售。
近年來,通過大量的對外并購、投資,融創(chuàng)獲得了豐富的土地儲備,數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前融創(chuàng)總土地儲備已達(dá)到2億平方米,位居行業(yè)前三。
融創(chuàng)接連不斷的配售融資,均為優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)。融創(chuàng)計劃在2018-2019年大幅降低負(fù)債率,在2018底將凈負(fù)債降低至90%,資產(chǎn)負(fù)債率降低至80%,在 2019年底將凈負(fù)債降低至70%,資產(chǎn)負(fù)債率降低至70%,進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)表現(xiàn)。